半导体厂商排名暗藏玄机

近几年，半导体业饱经风霜，多种影响因素同时出现（营收大幅增长或下滑，疫情，美国打压中国电子半导体业），前所未见，这些因素叠加起来，对全球半导体业营收产生了很大影响。同时，各大半导体芯片企业也在这一波波的浪潮中起起伏伏，有的抓住了发展机遇，扶摇直上，有的则因为先天不足，或者后天发展路线有问题，导致在这波浪潮中狼狈不堪。

以上这些，在芯片厂商排名榜单中展现得最为明显。

近期，WSTS发布了2022年第四季度全球营收排名前15位的芯片厂商榜单。

2022 年全球半导体市场规模为 5735 亿美元，比2021年增长3.2%。前15大芯片厂商2022年第四季度的收入环比下降了14%。下降幅度最大的是存储器厂商，跌幅达25%，非存储器厂商下跌了9%。

下面看一下2022全年的情况。

在这份统计数据中，2022 年全球芯片业收入为6017亿美元，比2021年的5950亿美元增长1.1%。其中，存储芯片市场是表现最差的，营收同比下降了10%，而2023年可能会更糟，在这种情况下，多数存储芯片厂商宣布削减2023年的资本支出。非存储芯片营收增长了5.3%，但不同细分市场的情况有所不同，增长最强劲的是模拟芯片，同比增长了19%，紧随其后的是分立器件，同比增长15%，Gartner表示，模拟芯片和分立器件的增长是由汽车和工业终端市场的强劲需求推动的，这得益于汽车电气化、工业自动化和能源转型的增长趋势。

2022是疫情爆发的第三年，也是疫情对全球经济形成巨大影响力的最后一年。随着中国大陆进入后疫情时代，2023年，全球迎来了真正意义上的后疫情时代，经济发展重新走上正轨，当然，还需要一段调整时间，作为经济体系中的重要一环，半导体业也开始摆脱疫情影响，步入新的发展阶段。

那么，2023年的半导体业会如何发展呢？讨论这个话题之前，我们先看一下2020年全球半导体业的发展情况，因为那是疫情爆发的第一年，对疫情结束后的第一年有一定的借鉴意义。

总体来看，排名前十厂商第一季度营收为636亿美元，而2019年第四季度为622亿美元。整个芯片行业下降了2％，前十大公司以外的所有公司下降了7％。

在这份榜单中，Kioxia，三星，SK海力士和美光都实现了正增长，可以看出，这四家都是做存储芯片的。

英特尔，英伟达，博通，德州仪器（TI）都是负增长。可见，上述负增长的厂商都是以设计和生产非消费类芯片为主。当时，非消费类芯片应用（工业、汽车、云计算、数据中心等）市场虽然有稳健的需求，但在庞大的消费类市场面前，在总量上还是有些捉襟见肘。

从6家实现大幅增长的公司可以看出，2020年第一季度，整个半导体行业基本延续了2019年后半段回暖的态势。2019年上半年，整个半导体行业进入寒冬，而从2019年第三季度末开始，以晶圆代工、封测和半导体制造设备回暖为标志，全行业开始走出低迷状态。

虽然疫情在2020年第一季度突然爆发，但其对该季度的半导体业影响并不明显，到第二季度才显现出来，第三季度则出现了反转。

图4所示为WSTS发布的2020年第三季度营收排名前14的芯片厂商榜单，当季这14家厂商的总营收环比增长了10％。

据WSTS统计，2020年第三季度全球半导体市场总额为1140亿美元，比第二季度增长11％。第三季度的增长是2016年第三季度增长11.6％以来的最高水平，第三季度的强劲增长是在第二季度环比第一季度下降2.1％基础上实现的，反弹非常明显。

可见，2020年第二季度，疫情对全球半导体业的破坏作用非常明显，但神奇的是，第三季度快速回升，市场对芯片的需求出人意料的火爆，第四季度则出现了车用芯片荒，一直到现在也没有彻底缓解。

在疫情困扰的2020年，尽管造成了严重的全球经济衰退，却刺激了全球数字化转型的步伐，从而带来了半导体市场的强劲增长。AMD营收的强劲增长，使得该公司成为数字化转型的最大受益者。

01 榜单中值得关注的几个点

在近几年的芯片厂商排名榜单中，有一些名次和营收变化情况值得关注，具体表现在以下几方面。

• 头名之争

在芯片厂商营收榜单中，2017年，英特尔被三星超越，失去了全球头把交椅，而到了2019年，英特尔又夺回了行业第一的宝座。实际上，从1993年到2017年第一季度，英特尔一直是全球排名第一的半导体厂商，但在2017年第二季度，其领先地位就被三星取代了。

2017、2018这两年，在DRAM和NAND存储芯片市场强劲增长的带动下，三星的芯片总销售额比英特尔分别高出7％和12％。但是，由于2019年的存储芯片市场进入下行周期，同比大跌34％，英特尔凭借其稳健的产品线和发展策略，再次成为全球营收最高的半导体厂商。

然而，2020年以后，英特尔遭遇了以AMD为代表的友商强有力的竞争，主营的CPU业务大幅下滑，特别是2022年，该公司营收仅为583.73 亿美元，同比大跌19.5%。在这种情况下，虽然2022年的存储芯片市场一路下滑，对三星电子的营收造成了严重影响，从2021年的731.97亿美元下降至655.85亿美元，但由于竞争对手英特尔的表现过于拉胯，使得三星依然稳坐在了头把交椅上。